CRM Forum - opinie o systemach zarządzania relacjami z klientami.

Największe i najstarsze forum o tematyce CRM w Polsce.
Opinie na temat różnych systemów CRM i nie tylko.

CRM z dodatkowymi funkcjami

#1 2020-01-15 13:37:16

kontakt
Użytkownik
Data rejestracji: 2020-01-15
Liczba postów: 1

CRM z dodatkowymi funkcjami

Cześć

Poszukujemy gotowego programu CRM, z dodatkowymi funkcjami ,który

1) zintegruje się z Comarch Optima i będzie pracowało na bazie danych klientów z Optimy

2) CRM da możliwość obsługi przez aplikacje mobilne, oraz będzie możliwa importu danych z CRM Firmao

3) obieg dokumentów pozwoli na

- drukowanie umów z szablonów (uzupełnianie tylko w kilku miejscach informacji typu ceny, data)

- import danych do umowy z Comarch Optima

- stworzenie obiegówki którą będzie mogło zatwierdzać kilku użytkowników

- OCR dokumentów do systemu (jeśli Wasz program nie ma takiego rozwiązania, możliwa integracja z OCR oferowanym przez Comarch)

- tworzenie rejestru umów na podstawie danych z umowy, takich jak : data podpisania, okres obowiązywania, numer umowy, z kim zawarta, na co została zawarta umowa

4) program dla kadr

-wydrukuje umowy pracownicze z naszych szablonów

-pozwoli na stworzenie eTeczki pracownika

-będzie przypominał o zbliżających się terminach badań, końcu szkoleń i umów itp
5) stworzy coś w formie obiegówki (zarządzanie projektem)Gdy pozyskujemy klienta, pojawia się kilka czynności do wykonania przez kilka osób (np jedna osoba podpisuje umowę, inna wprowadza go do bazy monitorowania, a jeszcze inna wprowadza pozycję GPS obiektu). Poszukuję rozwiązania, które automatycznie w przypadku nowego klienta, przydzieli zadanie do wykonania danej osobie. Są to te same czynności do wykonania. Nie muszą one być wykonywane w zadanej kolejności. Zależy nam, aby otrzymać raport po wykonaniu czynności przez daną osobę, a następnie raport w przypadku wykonania czynności przez wszystkie osoby

Ważną cechą dla nas będzie prosta szata graficzna i intuicyjna obsługa oprogramowania.



Zdajemy sobie sprawę ,że może być ciężko aby znaleźć jeden program który da nam te rozwiązania, niemniej dobrze aby miał ich jak najwięcej. Pozostałe brakujące rozwiązania będziemy szukać w innych programach.

Oczekujemy że CRM będzie zainstalowany na naszym serwerze. Będzie na dzień dzisiejszy pracowało na nim 8 użytkowników. Budżet jaki posiadamy, to 10000 PLN netto

Dziękuję

Ostatnio edytowany przez kontakt (2020-01-15 13:46:35)

Offline

#2 2020-04-06 12:49:05

MarekMalkow
Użytkownik
Data rejestracji: 2020-04-06
Liczba postów: 2

Odp: CRM z dodatkowymi funkcjami

Proponuje przetestować Firmao - https://firmao.pl/?ref=AW.
Z tego co wiem, mają: moduł kadr i płac, obieg dokumentów, integracje z Comarchem i ich system jest na tyle elastyczny, że spokojnie możesz go dostosować.
Polecam założyć u nich konto testowe i sprawdzić czy mają wszystko co Cie interesuje.

Ostatnio edytowany przez MarekMalkow (2020-04-06 12:49:31)

Offline

Aby dodać odpowiedź do tego wątku zarejestruj się lub zaloguj.